东吴证券:东方国信www.yzc3鼎立股份65.com买入评级

  电信、金融业务继续维持稳健增长:电信业务:1)通信行业处于从4G 到5G 的跨越,在此过程中数据量的量级增长、运营商IT 架构调整以及运营商持续的业务创新都将给公司带来新的业务需求,为公司电信业务持续增长奠定基础。2)公司在联通的市场份额较高,鼎立股份在电信、移动市场份额较低,在电信和移动份额的提升有效弥补联通业务的放缓;与此同时,电信、移动在大数据业务的规划和投入落后于联通,未来在大数据业务的投资金额有望远超联通。金融业务:1)手机上线率仍有空间很大,目前有60%的中小银行没有部署移动端业务;手机银行业务功能持续完善,加入移动营销、直销银行等功能;2)城商行、股份制银行的大数据应用需求开始启动,舆情分析、精准营销、风控识别等新业务落地并快速复制。我们预计公司电信、金融业务未来仍有望维持30%的增速。

  工业、大数据业务迅猛增长:工业大数据:公司收购北科屹立和Cotopaxi,并在母公司成立工业大数据团队提升行业覆盖(北科屹立专注于冶金钢铁、母公司进入煤炭、亚洲城线上娱乐煤化工、大型制造业等行业)。公司工业大数据产品帮助企业分析生产数据以降低成本(能耗、原材料)、提高生产效率,解决企业痛点;工信部对重工业企业实施能耗限额标准也进一步推动工业企业对公司大数据产品需求,公司工业大数据业务订单额实现快速增长。此外,公司推出工业大数据平台产品智能工业优化操作平台(对标GEPredix 工业互联网平台)在国内处于领先地位,为将来工业大数据变现奠定基础。大数据:目前地方各类信息系统建设已经基本完成,未来需要将各个系统中的数据打通以提升的管理能力和服务能力;公司智慧城市大数据平台产品将各委办局、工业企业、地下管网、交通数据打通,目前公司智慧城市产品需求旺盛,项目订单额实现快速增长。

  大数据运营业务聚焦行业,静待爆发: 在大数据运营领域, 2017 年公司聚焦行业,亚洲城线上娱乐重点拓展汽车行业、在线教育(学前教育)、 消费品、金融(银行、小贷、 P2P) ,推出针对 2B 端的精准营销、行业咨询报告、征信以及 2C 端智能投顾产品。 我们认为公司大数据运营业务目前着力于行业聚焦及产品打磨, 但考虑到数据运营业务模式规模效应显着, 未来将为公司业绩带来可观弹性。

  国务院总理李克强将于6月26日至28日出席在大连举行的夏季达沃斯论坛开幕式并发表特别致辞。

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